Yuna Yoshino

É o Inverno do seu terceiro ano do ensino médio, perto do final do segundo semestre e quando todos os alunos estão perto de abandonar o ensino médio. Todos esperavam a formatura. Até que de repente ele voltou para casa. Ele é um antigo colega de escola que se mudou para longe. Ele foi transferido em um momento peculiar, que acabou os reunindo. Era como se um sinal de saída soasse para os sentimentos dos alunos que apenas queriam terminar sua vida escolar sem nenhum problema.

Naive Mamori Tokonome, de 16 anos, está acostumado a ser provocado na escola por ter um sobrenome infeliz que também pode ser lido como "virgem". No entanto, o jovem Mamori em breve terá que se acostumar a ser provocado de outras maneiras ... Seqüestrado durante a aula de ginástica, Mamori acorda apenas para encontrar-se encalhada e sob ataque na exótica ilha de Mermaid. Felizmente, o enigmático companheiro de equipe Mirei Shikishima sabe exatamente como assumir a liderança - através de um beijo apaixonado, Mirei libera as habilidades de transformação Exter de Mamori, transformando a inocente ruiva em um cutelo pronto para a batalha através do poder da excitação. A dupla precisará explorar esse poder, pois a Ilha da Sereia está repleta de amigos e inimigos em potencial: Charlotte, a sádica libertadora de um harém Exter; o guloso e esperto Meifon; o misterioso mas carismático Akira Hiiragi; e a dupla de motociclistas eróticos Lady Lady. O abraço poderoso e íntimo de Mamori e Mirei é o único caminho para os dois garantirem sua sobrevivência nesta ilha escandalosa.