Walter Lima Jr.

Laura é contratada como professora de dois órfãos que residem na fazenda de um tio no interior do Rio de Janeiro no início do século 20. Aos poucos, ela constata que as crianças estão sob influências malignas de espíritos hostis e se empenha em descobrir o que está por trás de todo esse mistério. Conforme se envolve com a situação, mais enigmático lhe parece o comportamento ambíguo das crianças.

Na década de 60, Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partem para Nova York em busca de sucesso. Lá, eles formam um grupo chamado Os Desafinados e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos, eles acompanham o cenário político e musical do Brasil.