Enquanto buscam diversão, os jovens Caio (André Antunes) e Mari (Caroline Abras), vagam pela noite de São Paulo. Nesse contexto, entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e ao longo de uma década se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas.
Raquel é uma adolescente religiosa que retorna à pacata cidade onde nasceu em busca de uma vida nova junto ao seu pai. Em seus primeiros dias, ela passa por uma experiência misteriosa durante a qual acredita ter recebido uma importante e controvérsia missão relacionada à Bíblia. Ao lado de suas novas amigas, um grupo de garotas evangélicas da igreja local, Raquel mergulha na sua espiritualidade e revive traumas profundos do passado. Com o apoio de alguns e condenação de outros, Raquel tenta se balancear em um inquietante espiral de fé, razão e loucura.