Kity Féo

Benjamim e Valdemar formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência. Ele vive pelas estradas na companhia da divertida trupe do Circo Esperança. Mas Benjamim acha que perdeu a graça e parte em uma aventura atrás de um sonho.

Luzimar e Gildo são amigos de infância de Cataguases, Minas Gerais. Luzimar trabalha em uma fábrica de algodão, e Gildo foi para São Paulo. Eles se reencontram muitos anos mais tarde e, depois de muitas bebidas, lembranças e arrependimentos, reavaliam suas vidas.

O jovem Tony (Johnny Massaro) decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis.

A narrativa acompanha dois amigos, o poeta Levi e Elias, que se conhecem desde a infância, mas acabam se separando por 17 anos, quando primeiro resolve ir embora da pequena cidade conservadora onde moram para viver uma vida mais livre num grande centro urbano. A ideia era fugirem juntos, mas seu amigo acabou desistindo. Eles irão se encontrar apenas quando Levi volta à cidade para o velório de seu amigo.