Isac Graça

Em 1831, o primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, na nau inglesa Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, esse é um momento de profunda reflexão para D. Pedro I, que pondera os erros e acertos de sua administração desde o momento em que chegou no país com sua família aos 10 anos de idade, em 1808.

Suellen, funcionária de um posto de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para conseguir dinheiro extra ilegalmente. Mas ele faz isso apenas por uma causa: ​​enviar seu filho a uma oficina de conversão gay.