Ju Jin-mo

1375, China estava num caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coreia envia um grupo de diplomatas e soldados para falar sobre a paz com o novo governo da China. Porém, são tomados como espiões e os exiliam para um deserto remoto. Em direção a sua terra natal, descobrem que a princesa Ming foi sequestrada e decidem resgatá-la.

Um drama histórico ambientado na dinastia Koryo e focado no relacionamento entre um rei e seu guarda-costas. Sob o domínio da dinastia Yuan China, o rei da dinastia Goryeo Coréia é pressionado a produzir um sucessor no trono. Incapaz de fazer amor com sua rainha, porque ele está apaixonado por seu guarda-costas, Hong Lim, o rei pede que os dois dormam juntos. Esse contato sexual formula um amor proibido entre Hong Lim e a rainha.