Luce Edgar é um jovem brilhante, além de ser muito estudioso e campeão em debates ele também é um excelente atleta. Tudo isso faz com que seus pais adotivos sejam muito orgulhosos. No entanto, a professora de Lucas, Harriet, descobre um artigo político escrito por ele que revela traços obscuros de sua personalidade desencadeando uma série de situações negativas na vida de todos os envolvidos.
Milo (Eric Ruffin) é mais um adolescente comum, que vive no bairro do Queens, em Nova Iorque, com o seu irmão. Ele tem os mesmos problemas que a maioria dos adolescentes de sua idade que sofrem bullying, encontrando refúgio em seu pequeno apartamento. A diferença, no entanto, entre Milo e os outros adolescentes é que o rapaz esconde um grande segredo. Exatamente como a cidade onde mora: afinal, um dos segredos de Nova Iorque é que uma parcela de seus habitantes são vampiros.