Makoto Kuwata, uma jovem avoada de 15 anos de idade é uma bruxa. Acompanhada por seu gato preto Chito, ela muda-se de Yokohama para viver com seu primo de segundo grau em Aomori, no verdejante norte do Japão.
A história ocorre em uma época em que os Ajin (meio-humanos), normalmente chamados de Demi, lentamente começaram a serem aceitos na sociedade humana. Tetsuo Takahashi é um professor de biologia que da aulas para três Demis, na esperança de entender mais sobre elas. Suas alunas incluem Akira Takanashi, uma vampira, Kyouko Machi, uma dullahan, e Yuki Kusakabe, uma mulher da neve. A escola também possui Sakie Satou, um súcubo e professora de matemática.
Esta é uma história de uma menina nerd de rato de biblioteca em seu caminho para a escola, e sim, essa é toda a premissa, já que ela não está indo para a escola tão cedo. Tomando o seu caminho "habitual" para a escola, torna-se uma aventura cada vez mais incomum, e ainda mais ridículo como ele continua. É preciso um sentimento desagradável com o qual muitos podem se identificar, a sensação de atraso e traz humor para isso - tornando-se uma situação hilária para se lembrar.