Lillo Brancato

Bronx, 1960. Um garoto de nove anos, filho de um motorista de ônibus, testemunha um assassinato cometido pelo principal gângster do bairro, mas quando a polícia o interroga ele não delata o criminoso. A partir de então surge uma amizade entre os dois, que seu pai não aprova, pois não quer ver o filho envolvido com um criminoso. Mas através dos anos este vínculo cresce e algo, sendo impossível de ser impedido ou controlado.

Depois de perder o emprego, um publicitário consegue um emprego como professor em uma base militar. Ele deve melhorar o grau de instrução dos fuzileiros, que não estão nada interessados em aprender. Para conseguir atrair a atenção dos jovens, ele usa Hamlet, de Shakespeare.