Uma bonita e jovem mulher (Mia Farrow) fica cega numa queda de cavalo e é levada pelos tios a viver com eles, em uma maravilhosa casa de fazenda no campo. Mas, em vez de tranquilidade, ela encontra um inferno de horror quando presencia a brutalidade do assassinato de seu tio, tia e prima. Quando ela descobre acidentalmente um bracelete de prata deixado pelo assassino, sua sobrevivência passa a estar por um fio.
A história de John Merrick, um desafortunado cidadão da Inglaterra vitoriana que era portador do caso mais grave de neurofibromatose múltipla registrado, tendo 90% do seu corpo deformado. Esta situação tendia fazer com que ele passasse toda a sua existência se exibindo em circos de variedades como um monstro. Inicialmente era considerado um débil mental pela sua dificuldade de falar, até que um médico, Frederick Treves, o descobriu e o levou para um hospital. Lá Merrick se liberou emocionalmente e intelectualmente, além de se mostrar uma pessoa sensível ao extremo, que conseguiu recuperar sua dignidade.
Um investigador da polícia de Moscou precisa solucionar um triplo assassinato que aconteceu no Parque Gorky: três cadáveres congelados com rostos mutilados e dedos cortados, são descobertos quando chega a primavera e a neve acumulada começa a derreter. Ele suspeita que ninguém quer que o caso seja realmente solucionado, além de começar a perceber que existe algum tipo de conspiração que envolve a alta sociedade de Moscou e seus governantes.
O capitão Red comanda um navio pirata com seu imediato Frog, até que é feito prisioneiro e levado a bordo de um galeão espanhol, onde insufla um motim e sequestra a sobrinha do governador de Maracaibo.