James Bond (Sean Connery) investiga o desaparecimento de um agente britânico. Em meio às suas investigações ele descobre o esconderijo do Dr. No (Joseph Wiseman), um gênio louco que pretende desviar o rumo dos foguetes americanos.
Charlie Croker assume um plano complicado para roubar barras de ouro da Itália, bem debaixo dos narizes da polícia e da máfia. Ele reúne um peculiar grupo com os mais infames "hackers", ladrões de banco, sequestradores e motoristas de fuga.