Mari Hino

Makoto Kuwata, uma jovem avoada de 15 anos de idade é uma bruxa. Acompanhada por seu gato preto Chito, ela muda-se de Yokohama para viver com seu primo de segundo grau em Aomori, no verdejante norte do Japão.

A mulher a quem chamam de ""mãe"" não é uma mãe de verdade. As crianças que convivem naquele lugar não são irmãos de verdade. Na Casa Grace Field, moram apenas crianças órfãs. Um lar sem igual, onde 38 crianças sem parentesco algum levam vidas felizes ao lado de suas mães. Até que sua rotina pacífica chega a um fim abrupto...

O anime acompanha um grupo de homens dando suas opiniões a respeito de quais tipos de garotas são as melhores (Elfas, succubus, humanas), onde eles visitam diferentes lugares a fim de provar suas opiniões a respeito de qual é a melhor espécie de mulher.