Em um voo de Nova York a Paris, Antoine senta-se justamente ao lado da ex-namorada com quem teve um rompimento desagradável há três anos. Agora, eles vão reviver os altos e baixos da relação que tiveram.
Guillaume (Guillaume Gallienne) tem uma história de vida curiosa: quando era criança, sua mãe autoritária sempre pensou que ele fosse diferente dos irmãos, e decidiu criá-lo como uma garota. Anos depois, já adulto, ele relata a relação complicada que tinha com o pai, os maus-tratos dos colegas de escola e seus primeiros amores. Depois de várias confusões e histórias engraçadas, Guillaume decide fazer uma peça de teatro para contar como consegui finalmente fazer as pazes com a sua sexualidade.
Baseado em uma história real, Marie Heurtin (Ariana Rivoire) é uma moça que nasceu cega e surda. Vivendo em seu próprio mundo, sem conseguir se comunicar, o pai dela a manda para um internato. Lá a jovem conhece Marie Margueritte (Isabelle Carré), uma freira que resolve adotar a menina como se fosse uma filha. Ganhando a confiança de Marie Heurin e usando da sua fé, a freira a ensina como se expressar apesar das suas limitações.
Maxime e Stéphane são amigos e trabalham juntos na atmosfera acolhedora de uma oficina de violino. Maxime, marchand de violinos, é um homem ativo e realizado, sem escrúpulos. Stéphane, luthier, vive aposentado, no inverno do coração, cujas razões são difíceis de discernir. Maxime se apaixona por uma jovem violinista, Camille. Entre os três personagens, um relacionamento complexo é formado. A atitude contida de Stéphane exaspera e intriga Camille. Passivamente, quase apesar de si mesmo, Stéphane entra em um jogo conturbado de sedução, em um empreendimento de manipulação do qual ele se imagina ser o mestre construtor - mas do qual perde o controle quando Camille o coloca diante das evidências de sentimentos. vida, que ele pensou que poderia manter à distância. A morte do amado mestre de violino traz dolorosamente Stéphane de volta à vida. (e 12 - Estimado 12 Anos)
Um romancista com um bloqueio criativo aceita escrever as memórias de um homem à beira da morte, mas logo acaba fazendo parte do sangrento passado dessa estranha figura.