Zachary, 17 anos, sai da prisão. Rejeitado pela mãe, ele passa a frequentar as ruas perigosas de Marselha e se apaixona por Sheherazade, uma jovem prostituta de quem se torna cafetão sem perceber...
Cansados dos casos pequenos, três policiais têm a chance de desmantelar uma rede de tráfico de drogas em Marselha. Mas as coisas se complicam depois que uma informante pede um favor.