A princesa Odette (Nina Herzog) está apresentando uma competição de música em comemoração ao aniversário da princesa Alise, e o vencedor irá cantar para ela em seu baile. Enquanto isso, a princesa Mei Li procura Odette e Derek (Yuri Lowenthal) para ajudar Chen, que foi amaldiçoado a viver na forma de um dragão para sempre.
A princesa Odette e o príncipe Derek vão a um casamento na princesa Mei Li e seu amado Chen. Mas as forças do mal estão em jogo e os planos do casamento estão manchados e o amor verdadeiro tem condições difíceis.
Antes de se tornar rainha, Uberta tinha uma vida humilde com seu marido Maximilian quando, de repente, foi jogada na realeza. Com vitórias e tragédias, ela aprende as lições que precisa para ser uma rainha amada enquanto cria a próxima geração de regentes. Quando chega a hora de Uberta passar o cetro real para Odette e Derek, a rival rainha Wixom tem planos para arruinar a maior coroação do reino.