Sr. Martinez é um professor dedicado que lidera um grupo de jovens do ensino médio em um bairro pobre de Miami a competir no Campeonato Nacional de Xadrez.
Em Nova York, no final da década de 1980, Blanca abriga jovens LGBT que foram expulsas de suas casas. A época foi marcada pela ascensão da cultura de luxo e o surgimento dos bailes LGBT.