Makiko Watanabe

Aos quinze anos, Sumida (Shota Sometani) é deixado sozinho para cuidas dos negócios da família e afastar as crises de violência do seu pai. Sumida vê seu sonho simples para um futuro comum evaporar rápido diante de seus olhos. Quem compartilha da mesma humildade é sua colega de classe Keiko Shazawa (Fumi Nikaidou), que também passa a ter uma grande paixão por ele, apesar de Sumida parecer profundamente irritado com sua presença.

Em Amami-Oshima, uma ilha subtropical do Japão, tradições sobre a natureza permanecem eternas. Durante a noite de lua cheia das tradicionais danças de agosto, o jovem Kaito, de 16 anos, encontra um corpo flutuando no mar. Sua namorada Kyoko tentará ajudá-lo a desvendar o mistério. Juntos, Kaito e Kyoko aprenderão a ser adultos experimentando a tessitura dos ciclos da vida, da morte e do amor.

A história gira em torno de Yu, um garoto cujo pai é um católico obcecado por pecados e confissões. O único jeito de Yu chamar a atenção de seu pai é se tornando um pecador, e assim ele se torna um especialista em tirar fotos por debaixo da saia de mulheres. Desse modo ele conhece Yoko, uma menina que sofrera abuso do pai, por quem se apaixona...