Wong Yu

Mestre Wang finge ser um joalheiro para esconder suas origens nobres e sua maestria no kung fu. Quando conhece o vigarista Ho, o Sujo, percebe que é a pessoa certa para ajudá-lo a desvendar uma trama pelo trono. Wang submete Ho a um treinamento brutal de kung fu para enfrentar seus inimigos.

O filme se passa durante a dinastia Qing, em que os Manchus liderados pelo traidor guerreiro taoísta Pai Mei, invadem e destroem o Templo de Shaolin. Durante o ataque, Pai Mei derrota e mata o líder dos Monges, Chi San, mas o seu principal discípulo, Hong Hei-Kwun consegue escapar juntamente com outro poucos discípulos. Após a fuga, eles se juntam ao movimento anti-Qing como membros de uma companhia de ópera itinerante. Durante uma de suas viagens, Hong conhece a jovem Fang Yun-Chun, com quem se casa e tem um filho, passando a treinar intensivamente para conseguir finalmente enfrentar o poderoso Pai Mei.