Quando um demônio, que pode adquirir a forma humana invade a família de Kang-gu e instaura dúvidas e suspeitas entre eles, seu irmão Joong-su, que é pastor, deve ajudá-los. Mas ele reluta em fazê-lo por causa de seu exorcismo fracassado no passado, que resultou na morte de uma jovem. Ele tem uma nova chance de realizar um último exorcismo pelo bem de sua família.
Depois de um grave acidente, Soo-jin perde a memória e começa a ter visões que parecem ser sobre seu futuro. Sem conseguir diferenciar entre delírios e a realidade, as memórias confusas de Soo-jin desenterram um terrível segredo de seu marido.