Billy Chow

Uma tranquila fazendeira começa a perceber que suas terras estão sendo poluídas. Os detritos vêm de uma industria instalada nas proximidades e por isso ela decide procurar o dono para reclamar e pedir que alguma providência seja tomada. Porém o que acontece é que o industrial chama seu bando de capangas para resolver a questão... O que eles não sabiam é que a jovem fazendeira conquistou dois aliados para sua causa e para defendê-la também.

Chen Zhen, um estudante chinês de engenharia em Kyoto, que enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local, Mitsuko Yamada, filha do diretor, volta em 1937 a Shangai, sob o protetorado japonês - na verdade, ocupação militar. depois de ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Hou Ting-An em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.

Este filme é ambientado no ano de 1900, onde Wong-Fei depara-se com um grupo que pretende expulsar das fronteiras chinesas, todos os que consideram estrangeiros, inclusive os Manchus. Assim o guerreiro precisa evitar que a violência continue a ser praticada em nome de diferenças étnicas.