Quando Blax, líder da infame gangue de motociclistas de Baltimore Midnight Clique, acolhe Mouse, 14 anos, o garoto se vê dividido entre uma vida honesta e um caminho de dinheiro fácil e violência.
Uma banda de rock do ensino médio decide tocar heavy metal satânico para aproveitar o repentino interesse de sua cidade pelo ocultismo. Mas uma série de eventos incomuns desencadeia uma caça às bruxas que leva diretamente a eles.