Um diretor contrata um alcoólatra e inicia um relacionamento tempestuoso com a esposa do ator, que ele acredita ser a causa de todos os problemas do homem.
Tommy tem nove anos e vive inventando grandes histórias. Em uma noite de calor, ele decide dormir na escada de incêndio de seu apartamento e acaba testemunhando um assassinato. Ao revelar o que viu, seus pais e a polícia acabam não acreditando nele.