Na fronteira que separa a Coréia do Norte da do Sul, dois soldados da Coréia do Norte foram mortos, supostamente por um soldado da Coréia do Sul. As 11 balas encontradas no corpo dos soldados levantam dúvidas. A investigação da equipe sueca da fronteira suspeita que outra parte desconhecida possa estar envolvida - tudo indica um plano para encobrir algo. A verdade é mais simples do que se pode imaginar e muito mais trágica.
Lee Cheong, o Príncipe de Joseon, foi feito refém da dinastia Qing. Como todo homem que se preze, gosta de bebidas, mulheres e jogatina, além de ser um excelente espadachim. Seu irmão mais velho Lee Yeong sucederá ao trono e levará Lee Cheong a Joseon. Ele retorna depois de mais de 10 anos. Logo, Lee Cheong enfrenta monstros que correm desenfreados na noite.