Johnnie To

Como acontece a cada dois anos, é chegada a hora dos membros da Sociedade Wo Shing elegerem seu novo presidente. A rivalidade emerge entre os candidatos que disputam o cargo. Lok (Simon Yam) é o favorito para ganhar, mas seu rival Big D (Tony Leung Ka Fai) não medirá esforços para que isso mude, incluindo contrariar anos de tradição e influenciar o voto com dinheiro e violência.

Na cidade de Jinshan (China), o frio traficante Timmy Choi (Louis Koo) é preso quando sua operação de refino de cocaína é desbaratada. Pressionado pelo capitão de polícia (Sun Honglei), Timmy pode se livrar da pena de morte se ajudar a derrubar todo o resto do tráfico local

Um bandido ferido durante uma batida policial é levado ao hospital, onde recusa atendimento médico para ganhar tempo e permitir que seus comparsas o resgatem. Um detetive percebe suas intenções decide usá-lo para prender a gangue inteira.