Kitty (Ingrid Thulin) dirige um bordel na Alemanha nazista que os soldados frequentam para “relaxar.” Dispositivos de gravação foram instalados em cada quarto por um oficial do exército faminto de poder que planeja usar as informações para chantagear Hitler e conquistar o poder.
Sinbad e sua tripulação voltam a Bagdá e descobrem que o terrível Jaffar assumiu o controle do reino após enfeitiçar o sultão. Agora, ele planeja se casar com a Princesa Alina contra sua vontade. Para salvar a moça (e o reino) do tirano, Sinbad e seus amigos precisam viajar pelo mundo recolhendo quatro gemas mágicas que podem anular os poderes de Jaffar.