Quando um grupo terrorista internacional decide roubar um tesouro da nação chinesa, a última esperança é Wong Fei-Hung (Jackie Chan), um jovem lutador de Kung-fu sem grandes qualidades mas, quando fica bêbado, se torna invencível.
A cada geração é selecionado O Escolhido, um herói prodígio do kung fu que deverá lutar contra as maldades do mundo. Mas desta vez, o escolhido tem também uma outra missão: vingar o massacre que sofreu sua família nas mãos do desprezível Master Pain. Para tanto, ele vai contar com a ajuda de Master Tang, de sua filha e da rainha do karatê Whoa.
No começo do século 17 a Manchúria ocupa a China e estabelece a dinastia Ching. Para evitar revoltas nacionalistas, o governo proíbe as artes marciais. Firewind, um militar da dinastia antiga, é incumbido de implementar a nova lei e ataca com brutalidade as cidades pelas quais passa. Tentando acabar com essa violência, o veterano Fu Qing Ju, tenta impedir Firewind de chegar à Cidade Marcial e pede a ajuda de Wu Yuan Yin e Han Zhi Ban. Juntos, eles vão ao Monte Paraíso em busca do mestre Shadow-Glow, que lhes dará ensinamentos de espada e convencerá quatro de seus discípulos a juntarem-se aos heróis na luta contra os manchurianos.
Guerreiro sobrevivente de uma emboscada onde quase todos os seus irmãos foram mortos foge para um monastério, onde fica treinando durante anos. Quando sua irmã mais velha é capturada pelos assassinos de seus irmãos, ele retorna para se vingar.