Dr. Frankenstein (Colin Clive) e seu monstro (Boris Karloff) retornam, pois não estavam mortos como inicialmente se acreditava. O pesquisador planeja parar suas demoníacas experiências, mas quando um cientista louco (Ernest Thesiger) seqüestra sua esposa (Valerie Hobson), ele concorda em ajudá-lo em criar uma nova criatura, uma mulher (Elsa Lanchester), para ser companheira do monstro.
Um cientista lunático e perigoso foge da prisão e ressuscita Drácula. Seu ato de terror vai mais além, quando ele consegue trazer de volta os monstros Frankenstein e Lobisomem, que estavam congelados e enterrados.
O poderoso feiticeiro Dr. Erasmus Craven (Vincent Price) vive recluso em seu castelo, de luto pela morte de sua esposa Lenore (Hazel Court) há dois anos, para tristeza da filha dele, Estelle (Olive Sturgess). Em uma noite, entra pela janela um corvo que se revela como o feiticeiro Dr. Bedlo (Peter Lorre), transformado na ave após um duelo de magia com o maligno Dr. Scarabus (Boris Karloff). Craven o ajuda a voltar ao normal e Bedlo quer retornar ao castelo de Scarabus para a revanche. Craven vai junto, pois Bedlo lhe contara que vira o fantasma de Lenore no lugar. Acompanha a dupla de feiticeiros Estelle e Rexford (Jack Nicholson), filho de Bedlo. No castelo de Scarabus, ocorre o novo duelo de magia dele com Bedlo e, depois, a luta final com Craven.
Dr. Bernard é um cientista louco que procura curar a pólio de uma jovem. Ele precisa de fluido espinhal de um ser humano para completar a fórmula do seu soro. Enquanto isso, um macaco de circo sai da gaiola e aterroriza as pessoas da cidade.
O promotor Mark Brady condena Robert Graham à prisão por assassinato. Em seguida, ele se torna o diretor do presídio onde Robert cumpre pena. Apesar de repelir a amizade de Mark (que acredita ser ele um bom sujeito, apesar de tudo...), Robert aceita ser seu motorista e apaixona-se por Mary, a filha de Mark, que corresponde. Certo dia, na prisão, o assassino Ned mata Runch, um delator. Robert, que testemunhou tudo, recusa-se a entregar Ned e Mark envia-o para a solitária. Mas Robert é durão e a situação fica nesse impasse até que Ned confessa.
Tony "Scarface" Camonte trabalha para Johnny Lovo, um ambicioso gangster que deseja criar um império do crime em Chicago. Nesta guerra pelo comando, o chefe da quadrilha rival fora assassinado por Tony e a polícia suspeita que Lovo o tenha pago para tal feito. Tony logo ganha respeito na quadrilha pelo feito e espera pacientemente pelo momento exato de liquidar com seu chefe e assumir o comando do bando. No comando, Tony ganha dinheiro como jamais sonhou e passa viver tranqüilo e luxuosamente. Mas sua tranqüilidade duraria pouco tempo, pois sua irmã Cesca Camonte, por quem tem paixões secretas, envolve-se com Guino Rinaldo, seu "braço direito", obrigando-o a tomar medidas drástic.