O famoso médico Edwardes é o recém contratado diretor de uma clínica para doentes mentais. A Dra. Constance é a psiquiatra do local e percebe que o comportamento de Edwardes está bastante estranho.
Michael "Beau" Geste deixa a Inglaterra depois de acontecimentos que o deixaram frustrado, e se junta a infame Legião Estrangeira Francesa. Lá, ele se reúne com seus dois irmãos no norte da África, onde enfrentam mais perigo com seu comandante sádico do que com os árabes rebeldes.
Aboot e Costello trabalham na agência de correspondências, até que ficam responsáveis por uma carga macabra: duas grandes caixas, contendo uma o corpo de Drácula, e a outra o de Frankenstein. O plano de Drácula é dar a Frankenstein um novo cérebro, e é aí que os atrapalhados amigos entram em uma fria, pois são seduzidos por uma bela garota que trabalha para o vampiro.