Enquanto tentam sobreviver ao ensino médio, Charly e Paula vivem os hormônios à flor da pele e o medo de perder a amizade se revelarem o que sentem um pelo outro.
Quando Liv se muda para Londres, ela conhece o misterioso Henry e seu grupo de amigos, que a levam para o fascinante mundo das viagens dos sonhos. Ela e seu novo grupo de sonhadores realizam um ritual para tornar seu maior sonho em realidade, mas isso exige um grande sacrifício.
O Grifo é criatura sombria poderosa de outro mundo e uma ameaça para Mark e tudo o que ele ama. Mark deve aceitar o difícil legado de sua família e lutar para salvar nosso mundo das garras do Grifo.