Gordon Mitchell

Weldon Penderton (Marlon Brando) é um major que vê sua carreira em franca decadência após o término da 2ª Guerra Mundial, além de ter que esconder sua homossexualidade a sete chaves. Seus problemas na carreira terminam influenciando também seu casamento com Leonora (Elizabeth Taylor), que vive traindo o marido. Essa crise no casamento é acompanhada atentamente por um casal de vizinhos e por um recruta que nutre uma paixão platônica por sua esposa. Ao descobrir que ela mantém um caso com este jovem recruta, o major Penderton fica furioso.

O empresário Ben Novack (Antonio Sabáto) chega na América, vindo da Europa, com a missão de entregar o pagamento para trabalhadores de uma mina, mas acaba sendo roubado a bordo de uma diligência. Determinado em recuperar o dinheiro, ele contrata o pistoleiro Billy Joe (Lee Van Cleef), sem desconfiar que ele é o próprio autor do roubo. Novack deve lidar com a revolta dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que é lubridiado pelo homem que contratou para resolver o problema. Mas até quando?

A estória narra as aventuras e desventuras de Encolpio e Ascilto, pelo afeto de Gitão (Gitone), que após ser vendido a um ator de teatro, é resgatado por Encolpio mas escolhe ficar com Ascilto. Rejeitado, Encolpio é salvo do próprio suicídio por um terremoto, e a partir daí começa uma jornada que tem por pano de fundo uma galeria de artes onde conhece o poeta Eumolpo, e o acompanha até um bacanal promovido por um aristocrata com pretenções artísticas, mas que despreza a própria esposa pela companhia de um menino. Pedofilia, homossexualidade, antropofagia, rituais diversos, numa Babel de culturas, que nos desafiam a ver uma Roma Clássica que, sob os valores de hoje, seria amoral e decadente.