No Japão feudal, durante uma guerra sangrenta entre clãs, dois camponeses covardes e gananciosos, soldados de um exército derrotado, encontram um homem misterioso que os guia até uma fortaleza escondida nas montanhas.
Yukie, a filha bem-educada de um professor universitário, fica chocada quando o seu pai é dispensado do seu cargo pelos seus ensinamentos políticos e ainda mais quando o seu amante, um aluno do seu pai, é preso e executado como espião. Ela decide deixar Kyoto para viver com os pais do rapaz na aldeia camponesa. Mas a vida ainda tem muitas lições para ela... (e 12 - Estimado 12 Anos)