após ficar seis anos preso injustamente num centro psiquiátrico, Manop está pronto para fazer justiça com as próprias mãos e buscar vingança contra uma gangue de criminosos, responsável pela morte de sua família.
Em 1970, uma trupe de cinema itinerante encara obstáculos em suas viagens pela Tailândia para entreter plateias sedentas por filmes com dublagem ao vivo.