Nigel Terry

Natal de 1183 - Um envelhecido Rei Henrique II planeja uma reunião onde ele espera escolherr seu sucessor. Ele convoca as seguintes pessoas para o Natal: suas ardilosa mas aprisionada esposa, Rainha Eleanor de Aquitânia; sua amante, a Princesa Alais, com quem ele deseja se casar; seus três filhos (Richard, Geoffrey, e João), todos os quais desejam o trono; e o jovem mas astuto Rei Filipe da França (que também é irmão de Alais). Com o destino do império de Henrique em jogo, todo mundo inicia sua própria luta de mentiras e traição para garantir sua reivindicação. Natal de 1183 - Todos os três filhos do rei Henrique II querem herdar o trono, mas ele não vai se comprometer com uma escolha. Então eles e sua ardilosa esposa tramam para forçá-lo.

O mago Merlin (Nicol Williamson) dá ao rei Uther Pendragon (Gabriel Byrne) a mística Excalibur, a espada do poder. Durante uma emboscada Uther é ferido mortalmente e, pouco antes de morrer, enterra a espada em uma pedra. Fica então decidido que o cavaleiro que puder retirá-la da pedra será o novo rei, mas ninguém consegue. Anos depois o país estava divido em guerra entre os senhores feudais e Arthur (Nigel Terry), um jovem escudeiro, retira facilmente a espada da pedra. Alguns nobres juram fidelidade ao novo rei e Merlin relata que Arthur é um filho bastardo de Uther, mas alguns nobres não aceitam sua autoridade.

Inglaterra, século XIV. O rei Eduardo II apaixona-se por Piers Gaveston, um jovem de origem humilde, a quem homenageia com favores e títulos de nobreza. A fria e ciumenta rainha Isabella conspira com o malvado Mortimer para se livrar de Gaveston, derrubar seu marido e tomar o poder…