A herdeira de uma fazenda contrata seu rejeitado pretendente como pastor de ovelhas. Depois comete o erro de apaixonar-se e casar com um oficial da cavalaria.
Um casal de turistas ingleses chega à ilha de Almanzora, ao largo da costa mediterrânea espanhola, onde descobrem que em uma pequena vila de pescadores não há adultos, apenas crianças que olham para eles e sorriem misteriosamente.
No início dos anos 1800, um grupo de caçadores de peles e comerciantes com índios estão retornando com seus ganhos para a civilização e estão tentando desesperadamente não ser pegos pelo inverno que se aproxima. Quando o guia Zachary Bass fica ferido em um ataque de urso, eles decidem que ele não têm salvação e o deixam para morrer. Mas ele consegue se recuperar e resolve se vingar, e vai em busca dos que o abandonaram, inclusive do paranoico líder de expedição. A história foi refilmada em O Regresso (2015). (e 16 - Estimado 16 Anos)