Ken Russell

Respeitado cientista e professor de psicologia Edward Jessup decide combinar suas experiências em tanques de privação sensorial, com poderosas drogas alucinógenas, convencido de que isto poderá ajudar a desbloquear diferentes estados de consciência. As experiências são um sucesso no início, mas quando Jessup continua seu trabalho começa a experimentar alteração do estado mental e também físico.

Katya (Michelle Pfeiffer), amiga e ex-amante de Dante (Klaus Maria Brandauer), um famoso cientista soviético, tenta entregar importantes obras do seu amigo a Bartholomew Blair (Sean Connery), um editor inglês, para estas serem publicadas no Ocidente. Mas o material é interceptado e vários espiões ocidentais mandam Blair ao encontro de Katya para descobrir quem é o autor destas obras e se há veracidade nas informações. Porém, a paixão de Blair por Katya pode criar situações imprevisíveis.

Joanna é uma bem-sucedida estilista de modas durante o dia. À noite, sai às ruas de peruca loira e é conhecida no submundo como a prostituta China Blue. É à noite que ela realiza todas as suas fantasias. China é perseguida por um reverendo psicopata que deseja salvá-la do pecado. Bobby, frustrado no casamento com Amy, é quem irá descobrir o segredo de China Blue, interessando-se por ela.

Um jovem surdo, mudo e cego torna-se mestre no fliperama e conquista seguidores, o que cria uma aparente religião.

Angus Flint é um arqueólogo que vêm para escavar na pousada Bed & Breakfast, dirigida pelas irmãs Trent. Até que estranhos acontecimentos começam a atormentá-lo...