Edward Brophy

Dumbo é um bebé elefante que nasceu com umas orelhas enormes. Um dia ele conhece Timóteo, um ratinho que mete medo à maioria dos elefantes do circo onde vive Dumbo. Ao contrário do que se podia esperar, o rato e o elefante acabam por se tornar amigos e, juntos, eles tornam-se as maiores atracções do circo. Usando suas orelhas, Dumbo faz o que nenhum outro elefante consegue: voar!

Em um mundo em mudança onde a televisão se tornou a principal fonte de informação, um jovem jornalista testemunha como seu tio, Frank Skeffington, um político veterano e honesto, prefeito de uma cidade da Nova Inglaterra, tenta ser reeleito enquanto banqueiros e empresários conspiram na sombra para colocar um candidato fraco e manejável no conselho da cidade.