Na Argentina, Johnny Farrell é um jogador de dados que se vê numa situação de roubo e é salvo por Ballin Mundson, um proprietário de um casino. Johnny começa a trabalhar para Ballin como seu braço-direito. A situação muda com a chegada de Gilda, sua amante no passado e que recentemente se casou com Ballin.
Quando um carro-bomba explode no lado norte-americano da fronteira entre os EUA e o México, Miguel Vargas, o agente antidrogas mexicano, inicia sua investigação, junto com o capitão da polícia americana Hank Quinlan. Quando Vargas começa a suspeitar que Quinlan e seu parceiro obscuro, Menzies, estão plantando provas para enquadrar um homem inocente, suas investigações sobre sua possível corrupção rapidamente colocaram em risco a si e sua nova esposa, Susie.
Um jovem trabalhador do campo sonha ser cantor de ópera. Ao cantar em um restaurante, ele é descoberto por uma socialite por quem se apaixona e que lança sua carreira. Ao ser abandonado por ela, ele vai para o México e se apaixona por outra mulher.