Por mais que more em Paris há bastante tempo, Matthew Morgan (Michael Caine) não conhece a língua local. Muito graças à sua esposa, Joan (Jane Alexander), que sempre foi sua intérprete pelas ruas da capital francesa. Entretanto, Joan faleceu há três anos e, desde então, Matthew vive triste e solitário, ocupando seu tempo com aulas de inglês ocasionais. Um dia, ele é ajudado no ônibus por Pauline (Clémence Poésy), uma simpática professora de dança. Não demora muito para que eles se tornem amigos, já que ela lembra a esposa de Matthew e ele lembra o pai de Pauline. Entretanto, tudo muda quando a tristeza fala mais alto e Matthew tenta o suicídio.
Greg, um agente da DGIS (Direção Geral de Segurança Interna), se infiltra numa ZAD (Zona À Défender) com uma identidade falsa. Lá ele conhece Myriam, uma ativista ambiental. 18 meses depois, Greg retorna à ZAD numa missão oficial, reencontra Myriam e descobre que ela teve um bebê. Dividido entre sua ambição profissional e o amor nascente, Greg deve tomar uma decisão que pode mudar tudo.