Treze anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a sobrevivente do campo de concentração Lucia (Charlotte Rampling) e seu torturador Max (Sir Dirk Bogarde), atualmente o porteiro noturno em um hotel de Viena, se reencontram e voltam ao relacionamento sadomasoquista.
Um arquiteto norte-americano chega à Itália para supervisionar uma exposição de Boullé, arquiteto francês que ele idolatra, famoso por suas construções ovais. Quando fica sabendo que seu ídolo ingere alimentos muito parecidos com os seus próprios, fica desconfiado que sua jovem esposa (Chloe Webb) o está envenenando. As barrigas começam a se tornar uma fixação para ele, e começa a ficar doente e cada vez mais paranoico. Durante o período de nove meses, ele se torna obcecado por sua própria barriga. Uma pérola dentro do gênero avant-garde.