A jovem Sophie trabalha na chapelaria de seu falecido pai em uma cidade monótona. Mas as coisas mudam de figura depois que um feitiço a transforma em uma mulher idosa.
Em umas férias de verão, uma senhora sobrevivente da bomba de Nagasaki está com seus quatro netos reunidos e conta para eles as lembranças do dia do ataque, que vitimou milhares de pessoas (60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki), entre elas, seu marido.
Produção japonesa que apresenta uma série de curtas-metragens do diretor Akira Kurosawa. Um dos segmentos mostra um menino espionando a cerimônia de um casamento de raposas, enquanto que em outra história, um jovem é testemunha de um momento mágico no jardim. Muitos dos filmes estão interligados através de um tema ambiental.