No século XV, para salvar o seu povo de uma ameaça, uma mulher conjura uma criatura com bases nas suas crenças judaicas. A criatura porém torna-se algo muito mais poderoso e demoníaco do que eles podiam esperar.
Fugindo dos nazistas, uma garota se esconde com a ajuda de um colega de escola. Ele arrisca tudo para dar a ela a chance de sobreviver e juntos, encontram o primeiro amor em um mundo mágico e deslumbrante de sua própria criação.
No período pós-guerra, um grupo de judeus germano-poloneses e sobreviventes do Holocausto, ao mesmo tempo, planejam manipular o abastecimento de água em várias grandes cidades da Alemanha ocupada, envenenando a água potável, em retaliação ao Holocausto e outros crimes cometidos durante o período da Segunda Guerra Mundial.