Madalena tenta transformar a filha Maria em uma estrela de cinema. Quando surge uma audição para um filme importante, ela acha que encontrou a oportunidade perfeita, mas acaba lidando com a desilusão.
Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época da filmagem e a busca do diretor pela Roma mítica da qual ouvia falar quando criança.
Estrela de uma companhia de teatro, Camilla hesita entre três homens. Um jovem oficial espanhol; o vice-rei, que lhe dá sua magnífica carruagem de ouro; e o toureiro Ramon, que lhe oferece parte de sua glória. Com a ameaça de guerra, ela precisa tomar decisões dolorosas sobre seu futuro.