Quase dois séculos depois, a casa do famoso violinista Paganini - onde ele supostamente vendeu sua alma ao diabo - torna-se palco para a gravação do videoclipe de um grupo de rock. A banda resolve tocar uma versão roqueira de uma partitura inédita do músico, que acaba desencadeando forças tenebrosas no interior do casarão.
Em Roma, uma bruxa demoníaca, a Mãe das Lágrimas, é acidentalmente liberta. Bruxas de todo mundo vão prestar-lhe homenagem e a jovem Sarah deve usar seus poderes paranormais para impedir que o mundo seja dominado.
Anna Battista é uma jovem e popular atriz que se envolve em uma louca viagem pela Europa neste filme, dirigido e protagonizado por Asia Argento. Neste filme que beira a auto-biografia, a atriz (da ficção) vai à Paris para salvar uma amiga que está numa relação auto-destrutiva. Só que a viagem vai acabando com Anna: depois de se envolver e ser abandonada por um astro do rock, ela se descobre grávida e começa a se drogar para esquecer os problemas nos quais se meteu.
Um pianista inglês testemunha um brutal assassinato, mas não consegue identificar o criminoso. Algo na cena o inquieta, o levando à uma compulsiva necessidade de desvendar o caso.
Uma poetisa passa a acreditar que sua casa foi o lar de uma das mães do inferno descritas em um livro. Amedrontada, chama o irmão, que estuda em Roma, para morar com ela, mas descobre que a faculdade também está relacionada ao mistério.