Mort Mills

Quando um carro-bomba explode no lado norte-americano da fronteira entre os EUA e o México, Miguel Vargas, o agente antidrogas mexicano, inicia sua investigação, junto com o capitão da polícia americana Hank Quinlan. Quando Vargas começa a suspeitar que Quinlan e seu parceiro obscuro, Menzies, estão plantando provas para enquadrar um homem inocente, suas investigações sobre sua possível corrupção rapidamente colocaram em risco a si e sua nova esposa, Susie.

Só há dois sobreviventes depois que um grupo de cavalaria é massacrado pelos Cheyenne. Honus, um Ingênuo soldado dedicado ao seu dever, e Cresta, uma jovem que viveu com os Cheyenne por dois anos e cujas simpatias estão mais com eles do que com o governo Americano. Juntos, eles tentam chegar a principal base da cavalaria.

Davy Crockett e seu braço direito Georgie competem contra o orgulhoso Mike Fink ("King of the River") numa corrida de barco até New Orleans. Mais tarde, Davy e Georgie, aliados a Fink, batalham um grupo de piratas de rio tentando se passar por Nativo Americanos.