Um mundo alternativo no qual as bruxas são entidades reais e fizeram um pacto há 300 anos atrás para defender os Estados Unidos e para parar, de vez, com a sua perseguição.
A família Mosley é proprietária da única funerária de uma cidade peculiar nos arredores de Nova Orleans. A região, que também guarda incríveis segredos, é conhecida não somente por suas casas assombradas e pelos cemitérios. Os estranhos habitantes da cidade e as lendas sobrenaturais que pairam o local a tornou conhecida como um local sombrio, liderado por um antigo e misterioso malfeitor chamado “A Draga”.
Antes de Sam e Dean, havia John e Mary. Contada a partir da perspectiva do narrador Dean Winchester, esta é a história de amor épica e não contada de como John conheceu Mary e como eles colocaram tudo em risco não apenas para salvar seu amor, mas o mundo inteiro.