Sibel (Sibel Kekilli) é uma bela muçulmana de 20 anos. Em uma clínica de recuperação, após uma tentativa de suicídio, ela conhece Cahit (Birol Ünel), um turco quarentão e sua vida sofre uma reviravolta.
Produzido pelo maior estúdio de animação da Turquia, Anima Istambul, 'Bad Cat' é um épico de animação para adultos jovens que caracteriza um inesquecível gato mau, Shero e sua abominável gangue em ação. Como os animais que habitam as ruas, Shero e seus amigos estão atrás do que qualquer pessoa na sua vizinhança de Istambul: fazendo deboche com mulheres, procurando comida e uma bebedeira ocasional.
Quando sua filha e seu genro são vítimas de um golpe, o vigarista de Istambul Asım Noyan acha um rival à altura: o chefão insano do submundo das apostas.