Newton (Rajkummar Rao) é um voluntário eleitoral que embarca em uma missão difícil. Ele é levado de helicóptero para a selva até uma aldeia onde deve se assegurar que a eleição é realizada corretamente. Porém, o trabalho revela-se um centro de tensão democrático e Newton deve permanecer fiel a seus princípios.
Em 1971, no período que precede a guerra, o filho de um major do exército rebaixado é usado pelo serviço de inteligência da Índia como um agente disfarçado no Paquistão.
O longa conta a história de um grupo de crianças de rua tentando sobreviver nas ruas de Mumbai, em meio a bicos e problemas com a polícia. O principal deles é o menino Krishna, que foi abandonado por sua mãe no no circo Apollo, só podendo voltar para casa quando conseguir juntar 500 rúpias, para pagar a bicicleta quebrada do irmão. Ao lado de traficantes e prostituas nas ruas de Mumbai, ele tenta de tudo para conseguir o dinheiro e poder voltar para casa.