A jovem Sophie trabalha na chapelaria de seu falecido pai em uma cidade monótona. Mas as coisas mudam de figura depois que um feitiço a transforma em uma mulher idosa.
O estudante Hodaka foge de sua casa em uma ilha periférica e se muda para Tóquio, onde faz amizade com Hina. Ela tem um poder que deixa Hodaka impressionado: Hina pode controlar o clima
No Japão do século 19, um jovem samurai que se apaixona por uma garota de fazenda deixa sua casa para começar uma nova vida. Ele tem que fazer um balanço de sua nova vida quando é posto à prova e ordenado a matar um traidor que por acaso é seu amigo mais querido.