Luther Adler

Uma bela mas amoral garota cigana seduz um jovem militar da Cavalaria e o faz trair sua honra e ser dispensado do serviço militar. Por causa dela ele logo começa numa vida de crime. Baseado na ópera Carmen de Georges Bizet, por sua vez baseada no romance Carmen de Prosper Mérimée.

Em 1939, um grupo de judeus alemães tenta fugir para Cuba afim de escapar das perseguições nazistas. Contudo seus vistos são invalidados por um ditador local assim que eles desembarcam em Havanna, forçando-os a retornar ao navio e vagar pelo mar na esperança cada vez mais remota de refúgio.