A vida louca que marcou o percurso profissional e pessoal de Cazuza: o sucesso com o Barão Vermelho, a carreira solo, as músicas, o comportamento transgressor e a coragem.
Zeca volta para sua cidade natal de Paraíso à procura de seu pai e lá conhece o grande amor de sua vida, Maria Rita. Ele sofre um acidente e ela promete afastar-se dele em troca de sua cura.
Para ter sucesso como cantora, Natasha vendeu sua alma ao Conde Vladimir Polanski que, ao descobrir sua história de amor com Jonas em uma vida passada, passa a persegui-los.